Branche:
IT / Software
Aufgabenstellung:
Kapitalerhöhung
Volumen:
ca. 16 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Strategen, Kapitalerhöhung erfolgt durch namhafte Versicherungsunternehmen sowie bestehende Aktionäre
Branche:
Chemie
Aufgabenstellung:
Verkauf
Volumen:
ca. 50 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Käufer, Verkauf an asiatischen strategischen Investor
Branche:
High Tech / Messtechnik
Aufgabenstellung:
Verkauf aus Insolvenz
Volumen:
ca. 47 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Strategen, Internationaler Stratege erwirbt im Rahmen eines globalen Bieterverfahren
Branche:
Automotive
Aufgabenstellung:
Stärkung Kapitalposition nach Krise, Erwerb Konkurrent / Werk USA aus Insolvenz, Ablösung bestehender Banken
Volumen:
ca. 60 Mio. EUR
Lösung:
Beschaffung Nachrangdarlehen, Verhandlung bis Erwerb Werk USA aus Insolvenz / Einigung mit allen internationalen Gläubigern, Arrangieren Darlehen
Branche:
Financial Service / Finanzdienstleitung
Aufgabenstellung:
Veräußerung von Aktienanteilen einer börsennotierten Gesellschaft mit folgender Kapitalerhöhung
Volumen:
ca. 45 Mio. EUR
Lösung:
Konsortium aus namhaften Versicherungsunternehmen erwirbt in Summe Mehrheit am Unternehmen. Kapitalerhöhung erfolgt im zweiten Schritt durch Umwandlung von Gesellschafterdarlehen
Branche:
Automotive
Aufgabenstellung:
Ablösung Bankenkonsortium, Schaffung Investitionslinie Multiple Währungen, Tilgungsdarlehen, Linie, Factoring
Volumen:
ca. 125 Mio. EUR
Lösung:
Arrangieren ein internationales Konsortium unter Führung von zwei internationalen Großbanken.
Branche:
Automotive
Aufgabenstellung:
Verkauf / Leveraged Buy-Out
Volumen:
145 Mio. EUR
Lösung:
Verkauf an Private Equity Investor Rückbeteiligung Verkäufer Arrangieren eines Banken Konsortium mit EUR und Dollar Tranchen für Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung
Branche:
Maschinenbau
Aufgabenstellung:
Nachrangkapital für Akquisitionsfinanzierung Verbesserung Bilanz
Volumen:
ca. 50 Mio. EUR
Lösung:
Sale & Lease Back Gewerbeimmobilie
Branche:
Automotive
Aufgabenstellung:
Erwerb der Aktienmehrheit in einer Distressed-Situation durch asiatische Strategen
Volumen:
ca. 50 Mio. EUR
Lösung:
Erwerb Verbindlichkeiten mehrerer Banken Debt-to-Equity Swap Re-Funding Eigenkapital aus Asien
Branche:
Dienstleitung Maschinenbau / Automotive
Aufgabenstellung:
Entschuldung, Verbesserung Bilanz
Volumen:
ca. 31 Mio. EUR
Lösung:
Sale & Lease Back Gewerbeimmobilie
Branche:
IT
Aufgabenstellung:
Erwerb / Carve-Out einer Konzerntochter
Volumen:
ca. 75 Mio. EUR
Lösung:
Verhandlungsführung im Bieterverfahren, Einbindung Management, Teilfinanzierung Kaufpreis durch lokale Banken mit Mezzanine-Geber, Transfer Eigenkapital an Asien
Branche:
IT / Services
Aufgabenstellung:
Zukauf durch Strategen
Volumen:
ca. 50 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Longlist / Shortlist Kandidaten, Verhandlung Termsheet, Prozessoptimierung bis Notar
Branche:
IT
Aufgabenstellung:
Rückkauf Anteile von Private Equity Investor
Volumen:
ca. 15 Mio. EUR
Lösung:
Finanzierung FK / Nachrang, Verhandlung Termsheet, Betreuung bis Closing
Branche:
Dienstleister / Engineering
Aufgabenstellung:
Zukauf Messtechnik
Volumen:
ca. 5 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Longlist / Shortlist, Verhandlung Termsheet, Betreuung bis Closing / Post-Closing
Branche:
Service & Vertrieb Maschinenbau
Aufgabenstellung:
Nachfolgeregelung im Rahmen eines MBI
Volumen:
ca. 8 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Longlist / Shortlist MBI, Arrangieren Finanzierung: EK, FK, Fördermittel, Betreuung bis Closing / Post-Closing
Branche:
Medien / Sport
Aufgabenstellung:
Übernahme / Asset-Deal / Carve-Out aus Konzern
Volumen:
ca. 15 Mio. EUR
Lösung:
Finanzierung EK, FK nach Änderung Positionierung, Verhandlung Termsheet / Übernahmevertrag
Branche:
Infrastruktur / Offshore-Wind
Aufgabenstellung:
Stärkung Bilanz / Projektfinanzierung
Volumen:
ca. 40 Mio. EUR
Lösung:
Einwerbung Mezzanine Tranche, Verhandlung Termsheet, Arrangieren Projektfinanzierung
Branche:
Infrastruktur / Solar
Aufgabenstellung:
Verkauf / Finanzierung Solarpark
Volumen:
ca. 68 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung Käufer, Arrangieren Teilfinanzierung mit ausländischen Banken
Branche:
IT
Aufgabenstellung:
Erwerb eines IT Service Providers mit komplexen Inhaberstrukturen
Volumen:
ca. 220 Mio. EUR
Lösung:
Verhandlungsführung / Zusammenführung Interessen, Verhandlung Termsheet, Begleitung bis Closing / Post-Closing
Branche:
Infrastruktur
Aufgabenstellung:
Arrangieren Nachrangkapital als Teil einer Projektfinanzierung
Volumen:
ca. 400 Mio. EUR
Lösung:
Qualifizierung internationaler Adressen, Betreuung Prozess bis Termsheet / Vertrag
Branche:
Maschinenbau
Aufgabenstellung:
Finanzierung Kauf aus Insolvenz
Volumen:
ca. 23 Mio. EUR
Lösung:
Arrangieren strukturierte Finanzierung inkl. Factoring